今年，我们陆续接到了过往美国EB-5客户的面签通知，在为大家做面试辅导和登陆辅导的时候，发现大家对美国税务规划非常感兴趣。

加上又正处美国报税季，税务及资产筹划既是新移民刚需又是在首次美国登陆前的必须事宜之一，于是我们在3月17日（星期日）为有意愿的客户做了一场关于【美国新移民税务筹划及资产配置】的主题沙龙。

邀请函发出后，反响非常热烈，原计划仅举办一场的活动，因考虑到整体活动体验和服务颗粒度等因素，直接扩展为上下午两场。

具体内容围绕新移民登陆美国后的关键阶段介绍展开，由佰利诺金CEO王琳琳女士主讲。

并由佰利诺金在美国财税方向上深度合作的会计师Claire老师，对美国税制及税筹视角下的资产配置进行了深度解读。

最后以身份转变各阶段下的关键事项罗列和落地指南为收尾，进入答疑互动环节。

每一场的整体时长都在2个小时以上，全程干货满满，热度满满。

我们还为客户准备了《美国新移民登录指南》、《美国报税QA》、《新移民KYC信息表》和《佰利诺金登陆服务清单》等整套文件包。

让大家可以在了解美国税制税务知识的基础上，对自身资产配置情况有新的理解，并结合首次报税要点、在专业意见下进行税务优化，为未来的美国报税打好基础。

如果您也需要相关文件或当天沙龙分享内容可以在后台给我们留言或留下联系方式，会有规划师与您联系并发送文件。

新移民首次报税的收入范围和资产规模对以后的报税工作来说是一个基准，且哪些资产应该保留持有，哪些资产配置需进行调整，直接关系到未来的税务负担。

不同家庭拥有不同的资产类型，且与其生活密切相关，所以「财」和「税」需要一起根据家庭成员的生活模式、结合中美两国税法规则差异性，来作相应的筹划和调整。

所以，财务与税务相结合整体规划尤为重要，否则可能会面临“天差地别”的税务成本。

申报前，更需对个人所得税缴付方式、个人的资产组合、各资产收入的赋税方式、生活筹划及海外企业筹划等进行全盘考量。

活动内容分享 【赴美生活规划】节选

作为2007年领先将美国投资移民项目引入国内的资深跨境品牌，佰利诺金秉承着“百世之利 一诺千金”的服务理念，以超20年跨境服务经验和雄厚海内外资源，为上百组诉求美国身份的家庭提供身份规划、资产配置、税务筹划、财富传承等综合化、定制化跨境服务。

除每一份托付的顺利实现，佰利诺金更关注每一个家庭/家族背后、长久的价值积累诉求与传承期望，以切实刚需为指引，致力于做您家庭财富“守、创、传”的陪伴者与守护者。